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[투데이리포트]한진, "2016년, 실적이..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 4일 한진(002320)에 대해 "2016년, 실적이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진(002320)에 대해 "택배업 호조, 서울복합물류터미널 가동 정상화, 한진해운신항만 지분 인수로 2016년 실적이 기대된다. 동사 매출의 31% 가량을 차지하는 택배부문은 온라인 시장 확대에 따른 매출 성장이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 지난 7월 확보한 대한항공 지분 매각 대금을 활용하여 한진해운신항만 지분 50%+1주를 인수했다. 한진해운신항만은 2014년 기준 연간 영업이익이 420억원으로 2016년 동사의 연결영업이익에 큰 폭으로 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이익률 상승과 함께 영업현금흐름이 점차 증진될 것임에 따라 순차입금은 소폭이지만 개선되어질 것으로 보인다. 해운계열사에 대한 우려는 상존하나 그룹 지배구조상 지원 가능성은 제한적이라는 측면에서 리스크는 점차 경감되어질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,250 | 83,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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