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하나증권에서 17일 KCC(002380)에 대해 "건자재/도료 호조, 실리콘은 바닥 통과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 KCC(002380)에 대해 "실리콘은 범용 시황 부진으로 전분기와 유사. 다만, 실리콘메탈 하락으로 원가 부담 완화 중. 건자재, 도료는 호조. 특히, 도료는 현기차향 판매 확대와 선박용 도료 판가 개선 덕분. 2023년 상반기를 저점으로 하반기부터 본격적인 실리콘 업황 개선 전망. 2023년 기준 PBR 0.3배로 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 삼성물산/HD한국조선 등의 지분가치 약 2.3조원 및 모멘티브 상장 가치 등을 감안 시 과도한 저평가."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q23 영업이익 775억원(QoQ +2%, YoY -53%) 전망. 3Q23 영업이익 816억원(QoQ +5%, YoY -15%) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.17 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.17 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나증권