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[투데이리포트]KCC, "하반기 큰 폭의 이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 KCC(002380)에 대해 "하반기 큰 폭의 이익 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가 650,000원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KCC(002380)에 대해 "동사는 하반기에 호실적을 기록할 것으로 기대되는데, 3분기 국내 주택 입주 물량이 전년동기 대비 119.5% 증가하여 건자재 부문의 이익 증가가 예상되고, 1분기 부진한 실적을 기록한 도료, 기타 사업부문이 각각 국내 조선사들의 상선 건조 급증과 홈씨씨 사업 이익 턴어라운드로 하반기에 높은 이익 성장을 보일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중장기 이익성장 역시 기대되는데, 2015년부터는 2016~ 2017년 건축물에너지 성능개선 방안 시행을 앞두고 건자재 수요 증가가 예상되고, 산업 구조조정이 완료된 KCC의 주요 제품가격 인상 가능성이 높으며, 장기 유가 하락에 따른 원가율 개선이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 고정비 부담이 35~ 40%로 여타 제조업체 대비 높아 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 650,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 645,667 | 730,000 | 620,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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