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[투데이리포트]KCC, "2Q14 예상치에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 KCC(002380)에 대해 "2Q14 예상치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 705,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 2분기 잠정실적은 영업익 969억원과 순이익 699억원을 기록하며 컨센서스와 당사 예상치에 부합했다. 1분기 때 입증되었던 일반 건축자재, PVC 창호 등의 건자재 부문의 개선세로 전반적인 실적은 예상치에 부합한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "통상적으로 2분기가 계절성이 강한 점을 감안하더라도 전년동기 대비 영업익과 순이익 각각 14%, 17% 개선을 보이며 긍정적인 이익모멘텀을 증명. 자세한 사항은 분기보고서 공시 이후 가정치를 재점검할 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 624,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 705,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 732,857 | 800,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 705,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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