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[투데이리포트]KCC, "현대중공업 자금 지..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 KCC(002380)에 대해 "현대중공업 자금 지원 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 도료 부문 실적은 조선업황 부진 등으로 매출액과 이익률이 동반 부진에 빠져있었다. 이제는 영업실적에만 영향을 주는 것이 아니라 현대중공업 지분 매입이나 현대중공업계열사의 KCC지분매각으로까지 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사를 이끄는 정상영 명예회장은 고 정주영회장의 막내 동생으로 현대중공업을 포함한 범현대가가 자금난에 시달릴 경우 향후에도 자금지원을 일부 해줄 가능성이 있다고 판단된다. 이외에도 실적이 부진한 KCC건설로부터 305억원의 부동산취득도 결정했다"라고 밝혔다. 한편 "현대미포조선도 KCC지분 3.77%를 보유하고 있으며 이마저도 매물로 나올경우 또다시 KCC 주식 수급에 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 560,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 800,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 650,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 715,167 | 790,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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