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[투데이리포트]KCC, "하반기 성장 기대되..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 KCC(002380)에 대해 "하반기 성장 기대되는 싼 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KCC(002380)에 대해 "동사는 현재 B2C부문을 성장동력으로 삼고, 홈씨씨인테리어에 투자중이다. 홈씨씨 파트너스를 현 500개에서 2천개 수준으로 증가시킬 계획이 있고, 하반기 유리공장이 준공되며, ‘16년부터 Capex 규모가 감소함에 따라 투자가 B2C부문으로 집중될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "KCC가 삼성물산이 보유한 자사주 5.96%를 장외로 매수하고 경영참여 목표를 밝힘에 따라, 시장은 향후 KCC와 삼성그룹과의 시너지를 기대하는 듯 하다. 그러나 KCC의 제품군이 삼성물산, 삼성중공업과 시너지를 내기는 현재 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 동사의 실적을 매출 9,020억(+1.2% YoY), 영업이익 979억원(+1.0% YoY)으로 전망한다. 건자재 부문은 상반기까지의 입주량 감소 영향으로 영업이익이 크게 개선되기는 어렵겠으나 2Q 성수기 효과로 OP은 379억원으로 전망(+1.0% YoY)하며, 도료부문은 1Q에 이어 원재료비 감소 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 800,000원까지 높아졌다가 2014년11월 730,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 730,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 675,500 | 730,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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