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[투데이리포트]KCC, "지나친 우려도 경계..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 29일 KCC(002380)에 대해 "지나친 우려도 경계할 필요가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KCC(002380)에 대해 "하반기 이후 국내 입주 물량 증가, 도료의 원료가 부담 완화 등으로 영업이익은 14년 2,734억원(+18% y-y), 15E 2,952억원(+8% y-y), 16F 3,072억원(+4% y-y)으로 증가세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 합병성사를 위한 삼성물산 지분 취득에 대해선 회의적인 인식이 있는 상황. 이번 지분 취득이 동사에 단기적인 재무, 영업적 효과를 주기는 쉽지 않지만, 합병 성사시 기대되는 삼성그룹과의 영업상 시너지 효과 등은 장기적 관점에서 고려할 수 있는 대상이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 예상 영업이익은 950억원(-2% y-y)으로 여전히 견조할 전망이며, 국내 입주량 회복으로 하반기 이후 건자재 매출 성장이 기대되며, 유가 하락으로 도료의 수익성 개선이 이루어지고 있으며, 보유지분 가치에 대한 장기적인 접근이 필요하다고 보이기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 675,500 | 730,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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