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[투데이리포트]KCC, "하반기 성장 모멘텀..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 KCC(002380)에 대해 "하반기 성장 모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 694,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KCC(002380)에 대해 "동사는 홈씨씨 인테리어 전시판매장을 (기존 3 개, 1 분기에는 출점 없었음) 2 분기에만 5 개를 출점(점포 1 개당 10 억원 가량 비용). 하반기 출점은 1~2 개를 계획 중이고, 최근 유가하락세에 따라 하반기 도료부문의 스프레드 개선세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2 분기 매출은 전년동기 대비 3.8% 하락하며 1 분기 -0.8% 대비 하락폭이 확대되었는데, 이는 2 분기 입주물량 감소세 확대 (-24% y-y vs 1Q15 +2% y-y)에 따른 건자재 부문의 매출감소세 확대와 조선 및 자동차 등 도료부문의 전방산업 부진에 따른 도료 매출 둔화에 기인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 부문의 경우 전국 입주 물량이 2 분기를 바닥으로 3 분기 -6% y-y, 4 분기 +16% y-y 로 회복에 예상되어, 동사의 매출은 2 분기를 저점으로 회복세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 705,000원까지 높아졌다가 2014년11월 671,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 694,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 660,571 | 730,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 694,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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