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[투데이리포트]KCC, "자동차 도료 부진했..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 KCC(002380)에 대해 "자동차 도료 부진했으나 건자재는 상승세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KCC(002380)에 대해 "건자재는 전년의 석고보드 파동과 출하 쏠림의 부담에도 불구, 전년대비 매출은 3.7% 감소에 그쳤고 영업이익은 오히려 5.4% 증가했다. 1분기 부진했던 PVC 창호와 판유리 판매량은 각 11.2%, 5.4% 증가하며 본격적인 출하량 상승세다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "홈씨씨가 편입된 기타 사업부의 영업손실이 80억원으로 전년의 20억원 대비 크게 확대됐다. 궤도에 오른 타 업체들과 달리, KCC는 이제 B2C 시장 진출이므로 당분간 홈씨씨에 비용 지출이 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "삼호중공업의 KCC 블록딜에 이어 KCC의 현대중공업 주식과 삼성물산 자사주 매입 등의 이벤트를 주가는 대부분 반영한 것으로 보인다. 통합 삼성물산의 2대 주주(8.9% 지분)인만큼 삼성그룹과의 시너지 확인, 자동차 전방개선 등이 나타나야 밸류에이션이 빠르게 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 750,000원까지 높아졌다가 2014년11월 680,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 610,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 650,571 | 730,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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