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[투데이리포트]KCC, "건축 부문 중심의 ..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 9일 KCC(002380)에 대해 "건축 부문 중심의 실적 개선과 과도한 저평가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 650,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KCC(002380)에 대해 "현재 주가는 과도한 저평가 국면으로 이는 2015년 이후 연평균 3,000억원 수준의 영업이익 창출 가능, 제일모직, 현대중공업 등 3조원 수준의 상장 지분 보유, 수원 소재 보유 부동산 가치 등 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013~2015년까지 분양물량은 각각 28만호, 33만호, 43만호로 파악되며, 2015~2017년 순차적으로 입주 시기가 도래한다고 볼 경우 2017년 B2B 창호 시장은 2015년 대비 53% 성장할 것으로 예상된다. 올해 창호 부문의 가동률은 70~80% 수준으로 추정되며, 2017년까지 수요가 증가할 경우 수익성 개선과 매출 성장이 동시에 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "소비자 --> 홈씨씨 인테리어 매장 --> 지역 인테리어 사업자 및 자재 업체로 연결되는 구조를 감안하면, 소비자와 1차적인 접점 확대 전략은 매우 긍정적으로 판단된다. 특히 패키지 중심의 판매를 통해 가격 경쟁력과 디자인 통일성을 제공할 수 있다는 점이 강점이다. 쇼룸 구축비용은 매장당 10억원 수준으로 추정되어 플랫폼의 확장이 단기 실적에 부담으로 작용하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 536,914 | 730,000 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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