종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한독약품, "환율하락 효과로 1..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 13일 한독약품(002390)에 대해 "환율하락 효과로 1Q 영업이익 20%(YoY) 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,600원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한독약품(002390)에 대해 "1분기 영업이익은 전년에 비해 20% 증가한 39억원 기록했고, 영업이익률은 5.6%로 전년동기 4.6%에 비해 1.0%p개선되었다. 해외로부터 달러기준으로 원재료와 상품 매입금액이 매출액의 50% 수준으로 판단하기 때문에 다른 조건이 동일하다면 원/달러 환율 1%하락 시 영업이익률은 0.5%p 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 원/달러 환율 하락효과 및 매출 증가에 따른 규모의 경제효과로 동사의 2010년 영업이익은 81%(YoY) 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 충당금 설정액(2009년 종업원 수: 712명, 인당인건비 연간 5,014만원)이 정상화되어 영업이익 증가 폭이 1분기에 비해 커질 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2629.9 | 2750.9 | 3417 | +24.21 | 710 | -9.07 |
| 영업이익 | 309 | 250.6 | 350 | +39.66 | 39 | -32.06 |
| 순이익 | 191.7 | 68.3 | 309 | +352.42 | 58 | -14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록