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[투데이리포트]삼익악기, "중국시장에 울려퍼지..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 3일 삼익악기(002450)에 대해 "중국시장에 울려퍼지는 성장 세레나데"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼익악기(002450)에 대해 "중국 피아노 시장의 가파른 성장에 기인하여 동사의 실적개선세는 장기적으로 지속될 것으로 전망된다. 중국의 소득수준이 증가하고 1가구 1자녀 정책으로 인한 교육열 심화로 인해 피아노를 비롯한 악기의 수요가 급증하고 있는 추세이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 예상되는 동사의 실적은 매출액 1,144억원, 영업이익 103억원(OPm 9.0%)이다. 자회사들의 호실적으로 인해 올해 및 내년 예상되는 지분법손익은 각각 약 40억원과 70억원이다. 내년에도 동사는 해외 매출 확대 및 이머징 국가들의 피아노 수요 확대에 따라 약 25%의 성장을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 인수 합병을 통해 시장지배력을 강화해 나가며 글로벌 1위의 악기제조업체로 변모하고 있는 동사의 성장세는 중장기적으로 지속될 전망으로 향후 동사 주식의 Valuation Merit 역시 점진적으로 확대되며 견조한 주가흐름이 예상되는 바, 동사 주식의 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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