종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼익악기, "중국 성장 모멘텀과..."_한화
게시글 내용
| ◆ Report briefing 중국 성장 모멘텀과 자산가치에 주목 한화증권은 삼익악기(002450)에 대해 "2008년 25억원을 기록했던 중국 매출액은 2009년 46억원→ 2010년 88억원→ 2011년 186억원→ 2012년 265억원→ 2013년 348억원→ 2014년E 443억원으로 큰 폭 증가할 전망이다. 따라서 중장기적으로 중국 향 매출이 1,000억원 이상도 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "스타이인웨이 인수를 위해 약 850억원을 투자한 점을 감안하면 약 2배 정도 차익을 기록하였다. 지분 매각자금은 전액 차입금을 상환할 것으로 보이며, 중기적으로 악기 관련 회사 M&A를 추진할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 기준으로 순현금은 363억원 수준이며, 올해 650억원까지 확대될 것으로 예상된다. 이러한 재무구조개선으로 동사의 자산가치는 매우 부각될 것으로 전망된다. 2014년 예상 실적기준으로 P/E는 11.4배로 중국 성장성, 자산과 브랜드가치를 감안하면 현재 주가는 아직도 매력적"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록