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[투데이리포트]삼익악기, "나무로 만든 BMW..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 22일 삼익악기(002450)에 대해 "나무로 만든 BMW"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "피아노사업은 고급 자동차 시장과 같이 프리미엄 브랜드 확보가 필수적인 사업. 대당 수백만원에서 수억원을 호가하며, 생산에 최소 25일 이상의 기간이 소요되고, 몇 만평 이상의 대규모 생산라인이 필요하다는 점도 고급 자동차 산업과 유사하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 중국 시장에서 고가시장에는 자일러 브랜드로 대응하고, 중고가 시장에서는 삼익피아노 브랜드로 효과적으로 대응하여 중국 인기브랜드 10위권 내에 동사의 4개 브랜드가 포진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국시장 매출액이 최근 3년 평균 59% 달하고 있으며, 장기적인 성장추세에 진입했다고 판단되기 때문에 추가적인 Valuation 상향 여지도 충분히 갖고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,300 | 5,000 | 3,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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