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[투데이리포트]삼익악기, "모든 것이 순조롭다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 삼익악기(002450)에 대해 "모든 것이 순조롭다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "한국의 피아노 보급률이 20% 수준이고, 일본의 피아노 보급률이 25%에 달하는데 반하여 중국의 피아노 보급률은 고작 2.7%에 불과하여 현재 공급이 수요를 따라가기 힘든 상황. 동사는 이번 공장증설을 통하여 늘어나는 중국 수요에 원활한 대응이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "인도네시아 공장의 증설효과는 올해부터 실적에 반영될 것으로 전망된다. 증설된 신공장은 이미 가동에 들어가기 시작했으며, 생산인력의 충원이 이루어지면 하반기로 갈수록 생산성이 높아질 것으로 판단된다. 증설 물량은 대부분 중국시장으로 판매 될 예정이므로 수익성은 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 매출액은 전년 동기대비 21% 증가한 417억원, 영업이익은 전년 동기대비 18% 감소한 63억원이 전망된다. 전년 동기대비 영업이익이 감소해 보이는 것은 전년 동기에 환율변동에 따른 기저효과가 있었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,550 | 7,000 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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