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[오뚜기(007310)] 갓뚜기의 명성은 어디에

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대감

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조회 280 2019/11/15 10:02

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투자의견 시장수익률, 목표주가 640,000원 유지

- 아쉬운 실적의 연속으로 단기 주가 반등 모멘텀 부재. 보수적인 접근 추천

기대치를 하회한 3분기

- 2019년 3분기 오뚜기 연결 매출액은 5,970억원(+3% yoy, +5% qoq) 영업이익은 366 억원(-9% yoy, -3% qoq)으로 컨센서스 영업이익 434억원을 하회

- 부문별로는 1) 상미식품, 풍림피앤피 편입(합병 등기일 2018년 8월 28일) 효과로 건조식품류, 양념소스류 매출액은 각각 +31%, +19% yoy 증가하였으나, 2) 오뚜기의 핵심 성장 카테고리인 농수산가공품류 매출액은 +2% yoy에 그쳤으며, 3) 오뚜기의 라면 판매량은 +5% yoy 증가하였음에도 ASP는 -2% yoy, 금액 기준 라면 시장점유율은 23.6%로 전년 동기 대비 +0.4%p 상승에 그친 것으로 추정됨. 연결 매출액 성장률은 3% yoy에 불과하였음에도 매출에누리 및 지급 수수료 증가로 매출 원가율은 +0.4%p yoy, 판관비율은 +0.4%p yoy 확대되었음

- 2019년 3분기 분기보고서 기준 오뚜기의 관계 기업 오뚜기라면(지분율 27.65%, 장부 가액 877억원), 조흥(44.89%, 575억원), 대선제분(32.52%, 210억원)의 보유 지분율에 는 변동 없음

대신 한유정

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