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[투데이리포트]아모레G, "명불허전의 성장세…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "명불허전의 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "비록 당사 예상을 밑도는 실적이긴 하나 폄하해서 보기엔 매우 빠른 성장세가 이어지고 있는 상황일뿐더러, 3Q16 이니스프리와 에뛰드의 중국 사업 성과 중 일부가 4Q16에 이연 인식될 것임을 감안하면 시장을 만족시키기에 충분한 실적이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "아직 이익 기여도는 작으나, 에스트라도 메디컬 뷰티 세그먼트의 고성장에 편승해 턴어라운드세를 이어갈 것으로 보이고, 항상 만족스러운 성장세를 유지해 온 아모스프로패셔널도 프리미엄 헤어케어 제품에 대한 중국 수요로 그 성장에 더욱 탄력이 붙을 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사도 이니스프리와 같이 3Q16 중국 사업 수익 중 일부가 4Q16로 이연된 상황. 앞으로 에뛰드가 얼마나 빠른 속도로 이니스프리와의 실적 차이를 좁힐 수 있을 것이냐가 흥미로운 관전 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 200,000원까지 내려갔다가 2016년5월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 207,154 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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