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[투데이리포트]아모레G, "브랜드 다변화 중..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 아모레G(002790)에 대해 "브랜드 다변화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아모레G(002790)에 대해 "성장동력이 기존의 이니스프리에서 다른 브랜드들로 다변화되고 있는 모습이 주목할 만하다. 코스메디컬 브랜드인 에스트라는 전년동기대비 25% 성장, 헤어케어 전문 브랜드인 아모스프로페셔널은 전문점과 일부 면세점을 통해서만 유통됨에도 불구하고 26.4%의 고성장을 보여주었다 "라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 영업이익이 시장 예상치보다 낮게 나온 것은 메르스 영향으로 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드하우스 모두 면세매출에 영향을 받았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "에뛰드하우스는 국내 마트 채널에서 매장을 철수하고 있어 적자 지속 중이나, 중국의 JD닷컴, 쥐메이 등 온라인 채널에 입점하며 해외에서 적극적인 행보를 펼치고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,800 | 218,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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