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[투데이리포트]삼영무역, "중국 안경시장 확대..."_한화
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| ◆ Report briefing 중국 안경시장 확대의 수혜! 한화증권은 삼영무역(002810)에 대해 "국내 5천만 인구의 안경렌즈 수요는 3,500만장인데 반해 중국은 13억 인구에 현재 1억장 미만으로 향후 중국의 소득증가에 따른 안경수요는 빠르게 확대될 전망이다. 동사의 손자회사인 케미그라스와 중국현지생산법인인 개미광학유한공사는 중국 및 해외 안경시장에서 연평균 20%에 달하는 실적성장을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 동사의 예상실적은 매출액 2,800억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 205억원 수준으로 예상되며, 에실로코리아로부터의 지분법이익은 연간 200억원에 달할 전망이다.(1분기 48억원)"라고 밝혔다. 한편 "현재 눈(眼)관련 헬스케어 제품 생산업체인 인터로조와 휴비츠는 2012년 예상실적 기준 P/E 각각 13.3x, 10.3x 수준의 Valuation을 적용받고 있다. 안경렌즈라는 거대시장에서 자체 브랜드를 보유하고 성장을 이어가고 있는 동사의 상대적인 Valuation 매력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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