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[투데이리포트]삼영무역, "변함없는 성장속도!..."_한화
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| ◆ Report briefing 변함없는 성장속도! 한화증권은 삼영무역(002810)에 대해 "2011년 하반기 hoya의 태국생산라인은 가동을 멈추었으나, 2012년 9월부터 본격 가동되며, 동사의 자회사(에실로코리아 등)는 상대적으로 실적이 약화될 것으로 예상되었으나, 4분기 자회사 실적은 지난 3분기와 비슷한 수준(지분법이익 3분기 40억원)을 기록할 것으로 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 40년간 영업흑자 구조를 이어가고 있으며, 업황회복시 5%대의 영업이익률을 기록한 전례가 있다(2004년, 2010년). 4분기 본사 업황이 다소 회복세로 돌아서며 영업이익률 증가가 예상되며, 이는 동사의 P/E Multiple을 빠르게 매력적 수준으로 낮출 수 있는 잠재적인 기회요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 예상실적은 2012년 매출액 2,800억원(-0.1%YoY), 영업이익 56억원(-36%YoY)이 예상되며, 당기순이익 194억원(+25.2%YoY)이 예상되며, 2013년 예상 실적은 매출액 2,828억원(+1.0%YoY), 영업이익 70억원(25.0%YoY), 당기순이익 221억원(+13.9%YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
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