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[투데이리포트]삼영무역, "중국 안경렌즈 시장..."_유진
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| ◆ Report briefing 중국 안경렌즈 시장 성장의 대표 수혜주 유진증권은 삼영무역(002810)에 대해 "신규 증설한 베트남공장 가동과 중국 안경렌즈 시장 성장을 고려할 때 14년 PER 11배 수준으로 중국 및 동남아 소비 수혜주로서 저평가 상태로 향후 주가 상승 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "에실로코리아의 자회사인 케미그라스와 개미광학 유한공사의 최근 5년 매출액 CAGR은 각각 42%, 54%로 중국 및 동남아시아 소득 증가와 안경 착용 증가에 지속적인 수혜. 경쟁사인 호야의 가격 인하로 ‘13년 지분법 이익은 소폭 감소할 전망이지만, ‘14년부터는 시장 고 성장에 따른 이익 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "‘13년은 호야의 점유율 회복 위한 가격 인하로 지분법 이익이 전년대비 13% 감소한 179억원으로 전망된다. ‘13년 당기순이익은 전년대비 14% 감소한 190억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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