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[투데이리포트]유성기업, "과도한 주가 하락,..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 654 2008/02/14 08:51

게시글 내용

 





CJ증권은 14일 유성기업(002920)에 대해 "과도한 주가 하락, 보유 부동산 등 자산가치 우량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,600원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 유성기업(002920)에 대해 "동사의 2007년 매출액은 1,872.5억원, 영업이익은 55.9억원으로 매출액은 전년비 2.5% 증가하지만 영업이익은 3.3% 감소할 것으로 예상되며, 2008년 매출액과 영업이익은 1,977.2억원과 영업이익은 63억원으로 전년비 각각 5.6%와 12.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 보유 부동산 대부분이 공장 부지이고 계열사에 임대(안산공장 → 동서공업, 조치원 월산공장 → Y&T 파워텍, 대구공장 → 신화정밀, 유성피엠 등)해 주고 있어 해마다 20억원 안팎의 임대료를 거두고 있다는 것도 강점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 뛰어난 자산가치와 재무 안정성, ‘적당한’ 그로스로 설명되는데 그 동안 현대/기아차 프레임을 벗어나지 못하는 것이 장점이자 단점으로 지적되어 왔다. 매출처 다변화를 위한 노력이 진행 중인 것으로 파악되며 성과가 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 4,600 4,600 4,600
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080214 매수(유지) 4,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080214 CJ 매수(유지) 4,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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