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[한국쉘석유 실적] 영업이익 162억 전년比 -12.2% ↓, 당기순이익도 전년比 감소 (누적기준)

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평민

게시글 정보

조회 604 2009/02/20 13:04

게시글 내용

■한국쉘석유의 2008년 실적 (2009년 2월 20일 13시00분 발표)
  2008년 4분기 2008년 3분기 2007년 4분기
2008 4/4
누적실적		 2008 3/4
누적실적		   전년동기
누적		 누적전년동기
대비증감률
매출액
 2,017억 - 1,433.9억 40.6%
영업이익 162억 - 184.2억 -12.2%
경상이익 163.5억 - 199.2억 -17.9%
당기순이익 121억 - 150.9억 -19.6%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.
■한국쉘석유의2008년4/4분기 실적 (2009년 2월 20일 13시00분 발표)
  2008년 4분기 2008년 3분기 2007년 4분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 619.6억 515.9억 20.1% 376.0억 64.8%
영업이익 74.3억 7.3억 917.5% 50.7억 46.5%
당기순이익 52.8억 3.4억 1453.8% 44.5억 18.7%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 한국쉘석유와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 64.8% 증가

2009년 2월 20일 한국쉘석유는 2008년 연간실적을 발표하였다. 이 연간실적을 토대로 4/4분기 실적을 분석해보면 한국쉘석유의 4/4분기 (2008년 10월 ~ 12월) 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 619.6억원, 74.3억원, 52.8억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 20.1%, 917.5%, 1453.8% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 64.8%, 영업이익은 46.5%, 당기순이익은 18.7% 증가했다.
또한 이번의 매출액, 영업이익, 당기순이익은 모두 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 각각의 전분기대비 증가율 역시 5개 분기내의 최대폭을 기록했다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 한국쉘석유의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 27.6%, 영업이익률8.0%... 여전히 업종평균보다 높아

4/4분기 실적을 포함한 한국쉘석유의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 27.6%와 8.0%이다.
현재의 ROE와 영업이익률은 전분기 대비 모두 증가했으며, 업종 평균 ROE와 영업이익률인 5.6%와 5.3%에 비해서도 높은 상태를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 한국쉘석유의 PER/PBR 추이분석
PER6.9.. 메리트 높아져

이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 한국쉘석유의 PER은 6.9이며, PBR은 1.9이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 7.4, 1.9였다.
당사의 경우 전년 동기대비 실적은 좋아졌음에도 불구하고 주가는 하락하여 PER 수치는 전분기말 보다 더 낮아졌다. 실적이 호전되고 있지만 PER은 여전히 낮은 수준에 머물러 있기 때문에 현 주가는 매력적이라고 할 수 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 한국쉘석유와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
한국쉘석유는 지난 1년간 24.1% 하락하며 마이너스 수익률을 기록했다. 그러나 화학 업종내 시가총액이 비슷한 종목들과 비교해보면 주가는 나쁘지 않은 모습이었다. 또한 동기간 KOSPI지수가 35% 하락한 점을 고려해보면 상대적으로 주가는 견조했음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 27.2% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
한국쉘석유 64.8% 46.5% 18.7% -24.1%
경농 25.0% 적자지속 적자지속 -40.1%
삼화페인트 29.4% 40.9% 835.5% 13.0%
동방아그로 -12.8% 적자지속 적자지속 -5.7%
애경유화 -27.2% 432.7% 적자전환 -53.8%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈한국쉘석유, 애경유화의 2008년 10월~12월 실적과 2007년 10월~12월 실적을 비교하였으며
경농, 삼화페인트, 동방아그로의 2008년 7월~9월 실적과 2007년 7월~9월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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