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[한국쉘석유실적] 영업이익 116억 전년比 -5.3% ↓, 당기순이익도 전년比 감소

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평민

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조회 771 2010/08/11 14:24

게시글 내용

■한국쉘석유의2010년2/4분기 실적 (2010년 8월 11일 14시20분 발표)
  2010년 2분기 2010년 1분기 2009년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 672억 592.2억 13.5% 543.6억 23.7%
영업이익 116억 91.8억 25.8% 122.1억 -5.3%
경상이익 110.2억 98.9억 11.5% 131.3억 -16.1%
당기순이익 83.2억 75.0억 11.0% 99.6억 -16.5%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 한국쉘석유와 과거 주가 추이분석
전년比 매출액 증가.. 영업이익, 당기순이익은 감소

2010년 8월 11일 공시된 한국쉘석유의 2/4분기(2010년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 672.3억원, 115.6억원, 83.2억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 13.5%, 25.8%, 11.0% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액은 23.7% 늘어났지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 -5.3%, -16.5% 줄어들었다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 매출액은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 매출액증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 한국쉘석유의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 54.3%, 영업이익률16.7%... 여전히 업종평균보다 높아

2/4분기 실적을 포함한 한국쉘석유의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 54.3%와 16.7%이다.
전분기 대비 ROE와 영업이익률이 감소하긴 했지만 여전히 각각의 업종 평균인 8.0%와 7.0%에 비해서는 높은 상태를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 한국쉘석유의 PER/PBR 추이분석
PER 7.9.. 5분기 최고

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 한국쉘석유의 PER은 7.9이며, PBR은 4.3이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 5.6, 3.2였다.
당사의 경우 이번 2/4분기 실적호전과 함께 주가도 상승했는데, 순이익 증가율보다 주가 상승률이 더 높아 PER 수치는 최근 5개 분기내의 최고치를 기록했다. 이로서 현재의 주가는 과거에 비해 다소 부담스러운 수준에 올라왔다고 할 수 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 한국쉘석유와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 한국쉘석유의 주가는 103.3% 상승했다. 이는 화학 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 볼 때 가장 높은 상승률을 보인 것이다. 또한 동기간 KOSPI지수가 12.8% 하락한 것을 보면 동종목은 시장대비 더욱 강세를 나타냈다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 36.9% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
한국쉘석유 23.7% -5.4% -16.4% 103.3%
이수화학 21.4% 30.5% -10.0% 5.5%
KPX케미칼 18.8% -9.3% 111.0% 1.8%
송원산업 42.8% -11.3% 36.0% -11.5%
유니드 5.7% 229.9% 39.3% 41.0%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈한국쉘석유, 이수화학, 유니드의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였으며
KPX케미칼, 송원산업의 2010년 1월~3월 실적과 2009년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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