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[투데이리포트]부광약품, "레보비르, 대한민국..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 174 2007/10/30 08:31

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우리증권은 30일 부광약품(003000)에 대해 "레보비르, 대한민국 신약 역사의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 부광약품(003000)에 대해 "제약주 투자의 진정한 매력은 성공적인 신약 개발 전후로 기업가치가 급변한다는 것이다. 이러한 점에서 당사는 레보비르가 국내 최초로 신약의 가치를 입증하는 첫 사례로 기록될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 신약 레보비르에 힘입어 향후 3년간 업계 최고의 실적 개선이 전망된다. 1) 향후 3년(FY2006~ FY2009) 매출액 및 영업이익 CAGR은 각각 19%, 49%에 달해 상위사 평균(각각 13%, 20%)을 상회하며, 2) 영업이익률도 FY2006 19%에서 FY2009 38%로 큰 폭으로 상승할 전망이다. 3) ROE도 빠른 실적 개선과 고배당 정책에 힘입어 FY2006 17%에서 FY2009 29%로 급증할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "FY2008에는 보험급여 기간의 확대, 장기간 임상 데이터 확보 및 동남아시아 수출에 힘입은 레보비르의 실적 기여도 증가로 이익 모멘텀의 가속화가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 42,000 47,000 34,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071030 매수(유지) 45,000
20071026 매수(유지) 45,000
20071016 매수 36,000
20070921 매수 36,000
20070808 매수(유지) 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071030 우리 매수(유지) 45,000
20071026 키움닷컴 매수(유지) 47,000
20071012 미래에셋 HOLD(하향) 34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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