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[투데이리포트]부광약품, "레보비르 보험급여 ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 271 2007/12/27 08:36

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우리투자증권은 27일 부광약품(003000)에 대해 "레보비르 보험급여 범위 확대로 처방 급증 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "금번 급여 범위 확대로 장기 복용이 요구됨에도 불구하고 급여 기간 제한으로 고가인 B형 간염치료제들의 복용에 어려움을 겪었던 환자들에게 큰 혜택이 돌아갈 전망이다. 따라서 2005년, 2006년에 각각 52%(704억원), 38%(968억원)의 높은 성장률을 보여주었던 B형 간염치료제 시장의 고성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "이는 2007년 초, 기존 약제(제픽스)의 한계점(높은 내성 발현률)을 극복한 신규 약제(레보비르, 바라크루드)들의 출시로 치료제 복용에 대한 환자들의 순응도가 증가하고 있으며, 이와 더불어 급여 기간 확대 및 대상 환자 범위 확대로 잠재 환자들의 약제에 대한 접근성도 높아질 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신약 레보비르에 힘입어 FY2008 업계 내 최고의 실적 개선이 예상되며(영업이익 37% 증가, y-y), 빠른 실적 개선과 고배당 정책에 힘입어 업계 내 가장 높은 ROE(28.1%)를 달성이 전망되며, FY2008 하반기 이후 레보비르의 동남아시아 수출에 힘입은 실적 기여도 증가와 해외 임상이 진행됨에 따른 마일스톤 유입(44백만달러)으로 동사의 이익 모멘텀이 가속화될 것으로 예상되기 때문에 동사를 제약업종 Top pick으로 제시하며, 적극 매수 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 43,500 51,500 34,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071227 매수(유지) 45,000
20071122 매수 45,000
20071030 매수(유지) 45,000
20071026 매수(유지) 45,000
20071016 매수 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071227 우리투자 매수(유지) 45,000
20071118 키움닷컴 매수(유지) 51,500
20071012 미래에셋 HOLD(하향) 34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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