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[투데이리포트]부광약품, "레보비르효과로 20..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 330 2008/01/22 09:50

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키움닷컴증권은 22일 부광약품(003000)에 대해 "레보비르효과로 2007회계연도 3분기 이익 급증! 4분기에도 이어져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하는 근거로는 2007년 3분기(10월~12월) 영업이익과 순이익이 전년동기대비 각각 108.1%, 115.9% 급증, 기존 전망치와 컨센서스를 충족시킨데다, 자체개발 신약인 B형간염치료제 레보비르의 보험급여기간 확대로 금년 이후에도 외형과 이익이 급증할 것으로 보이며, 레보비르의 해외 임상3상도 내년 상반기에 진입, 중도기술료 유입과 해외 시장 진출도 향후 3년 내에 가시화될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "3분기(10~12월) 매출액증가율이 예상보다 둔화된 이유는 레보비르의 신규매출효과에도 불구하고 기존 제품에 대한 소극적인 마케팅으로 치옥타시드(당뇨병성 신경증치료제), 레가론(간장질환치료제), 액시마(진해거담제) 등이 전년동기대비 소폭 증가에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 기존 주력 제품의 적극적인 마케팅과 자체 신약인 레보비르의 신규매출 확대로 전년동기대비 25.2% 늘어날 것으로 보이며, 레보비르의 매출액은 3분기의 30억원대 중반에서 종합병원의 커버리지 확대에 힘입어 4분기에는 45억원, 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1131.3 1164.06 1601 +37.54 437 +6.79
영업이익 211.3 341.47 471 +37.93 129 -2.45
순이익 139.5 260.36 355 +36.35 94 -7.42
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 48,250 51,500 45,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080122 매수(유지) 51,500
20071118 매수(유지) 51,500
20071102 매수 47,000
20071026 매수(유지) 47,000
20071016 매수 38,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080122 키움닷컴 매수(유지) 51,500
20080122 우리투자 매수(유지) 45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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