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[투데이리포트]부광약품, "신약으로 날개를 달..."매수(신규)_하나대투

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평민

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조회 234 2008/01/24 14:19

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하나대투증권은 24일 부광약품(003000)에 대해 "신약으로 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사가 개발한 ‘레보비르’는 약물투여시 간수치 회복율이 높고 내성발현율과 독성도 낮아 기존제제를 대체할 신규약물로 기대된다. 다만, 비슷한 시기에 출시한 다국적제약사 BMS의 ‘바라크루드’와 경쟁하고 있어 신규 환자에게만 투여되는 ‘레보비르’의 시장확대는 제한적일 것으로 보이나 발매첫해인 FY2007년에 130억원의 매출시현이후 항후 3년내 연간 300~400억원대 대형품목으로 성장가능성은 충분하여 동사의 외형과 수익개선에 기여할 핵심 경쟁력으로 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2008년 동사 총매출의 13.6%를 차지하는 것으로 자기개발 신약 ‘레보비르’의 매출확장과 동시에 마진이 낮은 저매출품목군의 구조조정이 진행되면서 상위 매출품목중심의 매출집중화는 더욱 심화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 제1공장을 폐쇄하고 제2공장으로 통합하여 CGMP 시설로 신축을 계획중으로 약450억원의 자금이 소요될 예정이나 보유 현금과 영업을 통한 자금유입으로 조달 가능할 것으로 전망되어 추가적인 자금부담은 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 47,167 51,500 45,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080124 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080124 하나대투 매수(신규) 45,000
20080122 키움닷컴 매수(유지) 51,500
20080122 우리투자 매수(유지) 45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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