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[투데이리포트]부광약품, "기업가치 상승은 중..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 396 2008/03/24 09:16

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우리투자증권은 24일 부광약품(003000)에 대해 "기업가치 상승은 중장기적으로 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "최근 동사 주가 약세는 4QFY07 실적이 다소 부진할 것으로 예상됨에 따라 시장의 우려가 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "당사는 최근 주가 약세를 매수기회로 활용할 것을 권유하는데 특히 주력 품목인 레보비르의 처방 증가세는 여전히 견조하여, 이에 힘입은 동사의 기업가치 상승은 중장기적으로 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4QFY07의 비용 집행이 일회적이고, 일부 비용들은 선집행 된 것을 감안하면, 1QFY08에는 수익성이 크게 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 47,167 51,500 45,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080324 매수(유지) 45,000
20080122 매수(유지) 45,000
20071227 매수(유지) 45,000
20071122 매수 45,000
20071030 매수(유지) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080324 우리투자 매수(유지) 45,000
20080124 하나대투 매수(신규) 45,000
20080122 키움닷컴 매수(유지) 51,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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