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[투데이리포트]부광약품, "FY08에도 업종 ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 179 2008/04/22 09:12

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우리투자증권은 22일 부광약품(003000)에 대해 "FY08에도 업종 내 가장 높은 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사 주가는 4QFY07 실적이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨에 따라 3월 고점 이후 시장대비 15% 이상 하회하는 부진한 흐름을 보였다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "그러나 1QFY08에는 기존 품목들의 매출 성장세 회복 및 비용 통제로 높은 수익성 개선이 예상되며, 동사 기업가치의 높은 비중을 차지하고 있는 신약 레보비르의 처방 증가세는 여전히 견조하다는 점에서 최근의 주가 약세를 매수 기회로 활용할 것을 권유한다"라고 밝혔다. 한편 "신약 레보비르는 FY07 출시 첫 해 연간 매출액 140억원대의 블록버스터 의약품으로 자리잡았고 FY08에는 250억원을 상회하는 매출액을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 47,167 51,500 45,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080422 매수(유지) 45,000
20080324 매수(유지) 45,000
20080122 매수(유지) 45,000
20071227 매수(유지) 45,000
20071122 매수 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080422 우리투자 매수(유지) 45,000
20080411 키움닷컴 매수(유지) 51,500
20080124 하나대투 매수(신규) 45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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