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[투데이리포트]부광약품, "FY2008년 실적..."매수_하나대투

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평민

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조회 224 2008/04/22 09:49

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하나대투증권은 22일 부광약품(003000)에 대해 "FY2008년 실적모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 4분기 실적이 예상치를 하회하는 배경은 신약 ‘레보비르’에 대한 영업력 집중으로 기존주력제품 매출성장세가 예상보다 부진했고 특히, 동사가 4분기에 부실거래처 및 휴면 거래처 등을 일제히 정비하면서 약 20억원규모의 반품이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "판관비율도 ‘레보비르’ 마케팅비용이 상반기에 집중되면서 하반기 비용부담이 적어진데다 매출은 분기별로 상승하고 있어 전년동기 37%에서 4분기 35%로 하락하여 4분기 동사 영업이익률은 전년동기 18.6%에서 20.1%로 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "2007년에 저조했던 기존 주력제품 ‘치옥타시드’(신경병치료제), ‘레가논’(간경변치료제), ‘오르필’(항간전제), ‘액시마’(기관지확장제) 등이 2008년에는 적극적인 영업활동 재개에 힘입어 10%이상의 매출성장을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 47,167 51,500 45,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080422 매수 45,000
20080124 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080422 하나대투 매수 45,000
20080422 우리투자 매수(유지) 45,000
20080411 키움닷컴 매수(유지) 51,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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