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[투데이리포트]부광약품, "1분기 예상보다 부..."매수_하나대투

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평민

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조회 342 2008/07/02 08:41

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하나대투증권은 2일 부광약품(003000)에 대해 "1분기 예상보다 부진한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 1분기 잠정실적은 매출액은 전년동기대비 9.2% 증가한 392억원, 영업이익은 6.9% 증가한 92억원으로 당사 예상을 하회하는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 독자개발 신약 간염치료제 ‘레보비르’는 기존 종합병원 중심에서 준종합병원, 의원급 등으로 매출기반이 확대되고 있어 1분기에도 전년동기대비 2배이상 증가한 50억원 규모의 매출시현이 예상되어 동사의 핵심 성장동력으로 자리잡고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품의 약가인하에 따른 매출감소분을 만회해 줄 신제품으로 여드름치료제 ‘Nadifloxacin’이 도입될 예정이고 우울증치료제를 비롯 당뇨병치료제, 골다공증치료제, 고혈압 치료제 등 4-5개 제네릭제품 출시가 예정되어 있어 매출성장세도 하반기로 갈수록 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 42,167 51,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080702 매수 38,000
20080422 매수 45,000
20080124 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080702 하나대투 매수 38,000
20080624 우리투자 매수(유지) 37,000
20080411 키움닷컴 매수(유지) 51,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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