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[투데이리포트]부광약품, "1분기 실적을 저점..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 352 2008/07/04 08:48

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키움닷컴증권은 4일 부광약품(003000)에 대해 "1분기 실적을 저점으로 수익성 급속 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 51,500원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 부광약품(003000)에 대해 "2분기 이후 매출액은 두자리 수 증가율을 유지할 것으로 보이는데 이는 자체 신약인 레보비르(B형간염치료제)의 매출이 지속적으로 확대되는데다, 2분기부터 약가 인하 대상의 기존 주력 제품의 대체제품 마케팅이 강화되고, 5건의 신제품(신약 1건, 제네릭 4건) 출시가 예정되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "레보비르의 해외 임상이 순조롭게 진행 될 경우 향후 3년 내에 총 7천만달러의 중도기술료가 유입, 펀더멘털을 더욱 강화시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "초고마진의 레보비르의 매출비중 확대로 매출액영업이익률은 3분기부터 급속도로 호전될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1131.3 1556.05 1787 +14.84 388 -1.03
영업이익 211.3 421.63 511 +21.2 89 +10.11
순이익 139.5 328.56 406 +23.57 79 +15.73
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 51,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 40,667 47,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080704 매수(유지) 47,000
20080411 매수(유지) 51,500
20080122 매수(유지) 51,500
20071118 매수(유지) 51,500
20071102 매수 47,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080704 키움닷컴 매수(유지) 47,000
20080702 하나대투 매수 38,000
20080624 우리투자 매수(유지) 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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