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[투데이리포트]부광약품, "과매도 국면을 주가..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 330 2008/07/09 08:39

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우리투자증권은 9일 부광약품(003000)에 대해 "과매도 국면을 주가 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "당사는 지난 2분기동안 집행된 비용의 일회성 성격, 여전히 견조한 신약 레보비르의 처방 증가세를 감안할 때, 현 주가 수준은 최근 실적 부진에 대한 시장의 우려가 과도하게 반영되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "레보비르의 글로벌 임상 승인 및 출시로 인해 유입될 로열티(2010년 하반기로 예상되는 출시 전까지 단계적으로 마일스톤 약 55백만 달러 유입 예상, 출시 후 러닝로얄티는 매출액의 14% 유입) 등을 감안하면 동사는 중장기적으로도 이익 고성장세를 구가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2QFY08부터는 영업이익률 30% 내외로 회복되면서 레보비르 효과가 다시 재현될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 40,667 47,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080709 매수(유지) 37,000
20080624 매수(유지) 37,000
20080422 매수(유지) 45,000
20080324 매수(유지) 45,000
20080122 매수(유지) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080709 우리투자 매수(유지) 37,000
20080704 키움닷컴 매수(유지) 47,000
20080702 하나대투 매수 38,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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