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[투데이리포트]부광약품, "눈 높이를 낮추어도..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 321 2008/09/02 10:35

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굿모닝신한증권은 2일 부광약품(003000)에 대해 "눈 높이를 낮추어도 충분히 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 배기달, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 높은 수익성은 브랜드가치가 높은 오리지날 의약품 중심의 매출 구성에 기인하는데 지난해 ‘레보비르’의 출시로 인해 향후에도 높은 수익성은 유지될 것으로 보여 업계 최고 수준인 동사의 수익성은 충분히 인정 받을 가치가 있다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "한 때 1조원을 상회하던 동사의 시가총액은 현재 절반 수준에도 미치지 못하고 있는데 이러한 급격한 주가 하락의 배경에는 특허 신약 ‘레보비르’의 국내 매출액이 시장의 당초 기대치에 미치지 못하면서 신약 개발 업체로 받았던 높은프리미엄이 많이 낮아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "낮은 외형 성장으로 인해 영업이익도 전년 대비 7.3% 증가한 452억원에 그칠 것으로 보여 지난해 이루어졌던 큰 폭의 수익성 개선은 올해 기대하기 힘들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 36,000 47,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 38.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080902 매수 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080902 굿모닝신한 매수 22,000
20080724 우리 매수(유지) 37,000
20080724 하나대투 매수 38,000
20080704 키움 매수(유지) 47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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