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[투데이리포트]부광약품, "2분기 외형은 업계..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 274 2008/09/04 10:01

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키움증권은 4일 부광약품(003000)에 대해 "2분기 외형은 업계 최고 수준 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 178.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사 자체개발 신약인 레보비르(B형간염치료제)의 2분기 매출액은 전분기대비 17.0%, 전년동기대비 71.9% 증가한 55억원으로 추정된다. 이는 의료기관의 커버리지가 지속적으로 확대되는데다 신규환자에 대한 처방건수도 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 임상3상시험은 유럽에서의 임상3상시험보다 1년 정도 늦지만 중국에서의 환자모집이 수월해 임상3상 완료시점은 비슷할 것으로 보이며 해외 전체적인 상용화 시점은 2010년 하반기에 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금년 10월 중에 레보비르는 미국 간학회에서 1년 6개월의 임상데이터(홍콩에서의 실험)에 대한 내성발현율 결과와 신장독성에 대한 임상결과(동남에에서의 실험)을 발표할 예정이며 이는 하반기 레보비르의 마케팅 강화에 크게 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 51,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 36,000 47,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080904 매수(유지) 47,000
20080704 매수(유지) 47,000
20080411 매수(유지) 51,500
20080122 매수(유지) 51,500
20071118 매수(유지) 51,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080904 키움 매수(유지) 47,000
20080902 굿모닝신한 매수 22,000
20080724 우리 매수(유지) 37,000
20080724 하나대투 매수 38,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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