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[투데이리포트]부광약품, "아시아에서 기대되는..."BUY(REINSTATE)_미래에셋

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평민

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조회 374 2008/10/07 09:54

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미래에셋증권은 7일 부광약품(003000)에 대해 "아시아에서 기대되는 클레부딘의 잠재력"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 황상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 미래에셋증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 부광약품(003000)에 대해 "클레부딘의 해외 매출을 통한 로열티 수령을 현가 환산한 가치는 약 3,680억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 기존 매출 1위 품목인 치옥타시드의 가격이 지난해 17.5%(용량가중평균) 인하된 데 이어 또 다른 주력 품목 오르필 역시 2009 약가재평가 잠정 리스트에 올라 있어 향후 동사의 주력 제품 라인업은 클레부딘을 중심으로 재정비될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 약물의 내성 발현으로 인한 처방 전환이 주요 이슈인 항바이러스 제제 시장에서 향후 클레부딘의 1차 간염치료제 지위 확보를 통한 아시아 시장에서의 성공여부가 동사 기업 가치 제고에 주요한 변수가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 32,500 47,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081007 BUY(REINSTATE) 28,000
20071012 HOLD(하향) 34,000
20070921 매수 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081007 미래에셋 BUY(REINSTATE) 28,000
20080924 키움 매수(유지) 47,000
20080923 굿모닝신한 매수 22,000
20080923 동양 BUY(I) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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