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[투데이리포트]부광약품, "2분기 규제영향으로..."매수_하나대투

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평민

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조회 336 2008/10/28 11:34

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하나대투증권은 28일 부광약품(003000)에 대해 "2분기 규제영향으로 주력제품 매출부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -61.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 부광약품(003000)에 대해 "2분기 한자리수 매출성장의 배경은 동사 주력제품인 다발성 신경병증치료제 ‘치옥탁시드’가 2008년초 약가인하 여파로 전년동기대비 17% 매출감소를 시현하였고, 주력제품 간질환치료제 ‘레가논’은 보험적용기준 강화로 전년대비 21%나 매출이 감소한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주력제품의 약가인하에 따른 매출감소분을 만회해 줄 신제품으로 하반기에 오리지널 여드름치료제 ‘Nadifloxacin’이 도입될 예정이고 우울증치료제를 비롯 당뇨병치료제, 골다공증치료제, 고혈압 치료제 등 4-5개 제네릭제품 출시가 예정되어 있어 매출성장세도 하반기로 갈수록 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 상반기 매출액은 전년동기대비 6.1% 증가한 801억원, 영업이익은 6.0% 감소한 197억원을 시현한 반면, 2008년 하반기 예상실적은 매출액은 전년동기대비 10.7% 증가한 887억원, 영업이익은 전년대비 22.6% 증가한 260억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 45,000원까지 높아졌다가 년월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 25,750 47,000 14,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081028 매수 14,500
20080724 매수 38,000
20080702 매수 38,000
20080422 매수 45,000
20080124 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081028 하나대투 매수 14,500
20081028 미래에셋 매수(유지) 28,000
20081028 우리 매수(유지) 26,000
20081028 굿모닝신한 매수 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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