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[투데이리포트]부광약품, "4분기 매출액과 영..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 29일 부광약품(003000)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익 15.4%, 58.8% 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 15.4% 늘어날 것으로 보이는데, 이는 주력인 치옥타시드(당뇨병성 신경병증치료제), 레가론(간질환치료제) 등의 매출 정체에도 불구하고 작년에 출시한 로나센(정신분열증치료제), 아데포비어(B형간염치료제 헵세라 퍼스트제네릭)의 신규매출효과와 레보비르(B형간염치료제)의 중국 임상3상 완료에 따른 기술수출료(600만달러)가 유입될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 금년 매출액은 전년대비 8.5% 늘어날 것으로 보이는데 이는 쌍벌죄 도입 후 의원급의 오리지널 의약품의 수요가 증가하고, 작년에 출시한 아데포비어(B형간염치료제 헵세라 퍼스트제네릭)와 로나센(정신분열증치료제)의 매출이 급성장할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아데포비어는 동사의 자체개발 신약인 레보비르(B형간염치료제)와 함께 마케팅 측면에서 시너지효과가 발생할 전망이다. 레보비르는 최근 경쟁약물 제픽스가 1차 선택약으로 10년 이상 쓰여오다 1차치료제로서의 처방 제한을 받음에 따른 점진적인 수혜로 올해 매출이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,250 | 18,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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