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[투데이리포트]부광약품, "하반기 B형간염치료..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 부광약품(003000)에 대해 "하반기 B형간염치료제 신약 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 부광약품(003000)에 대해 "국내에서 시판 중인 B형간염치료제 레보비르는 아시아판매권 및 개발권을 보유한 일본의 에자이사를 통해 작년말에 중국에 신약 허가를 신청, 금년말이나 내년 1~3월 중 시판허가를 받을 것으로 보이며 이에 따른 중도기술료(800만달러) 유입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011회계연도(3월 결산) 1분기 매출액은 전년동기대비 1.0% 늘어날 것으로 보이는데, 이는 작년에 출시한 로나센(정신분열증치료제), 아데포비어(B형간염치료제 헵세라 퍼스트제네릭)의 신규매출효과(15억원)에도 불구하고 주력인 치옥타시드(당뇨병성 신경병증치료제), 레가론(간질환치료제) 등의 매출이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자회사 안트로젠(지분율 37.7%)은 성체줄기세포를 이용한 조직 재생용 세포치료제를 개발하고 있는 바이오벤처기업으로 세포치료제 개발 진전으로 지분가치 상승이 예상된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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