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[투데이리포트]부광약품, "다시 탑을 쌓는 마..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 부광약품(003000)에 대해 "다시 탑을 쌓는 마음으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사 주가는 오리지널 의약품 및 일반의약품 군 매출의 안정적인 성장을 바탕으로 향후 보유 파이프라인의 임상 진행에 따른 Sub-license 성공 여부가 중요한 모멘텀이 될 전망. 특히 LSK Biopartners 와 공동 개발 중인(한국, 일본, 유럽 판권 보유) 표적항암제 Apatinib Mesylate 의 중국 내 상업적 성공여부는 일본, 유럽 지역 판권의 Sub-license 성사여부를 가늠해 볼 수 있는 근거가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 동사는 R&D 파이프라인 강화에 따른 연구개발 성과가 기대된다. 미국 LSK Biopartners(지분율 4.3%)와 공동 개발 중인(한국, 일본, 유럽 판권 보유) 표적 항암제 Apatinib Mesylate 는 현재 고형암을 대상으로 한국과 미국에서 임상 1/2a이 진행 중이며, 2015년 임상 2 상 진입이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년에도 안정적인 성장을 이어갈 전망임. 불법 리베이트 단속의 영향이 적은 오리지널 의약품 수요 증가와 훼로바, 타벡스 겔, 부광탁스 등 일반의약품 및 의약 외품의 꾸준한 성장으로 2015년 매출액 1,530억원(+7.4% YoY), 영업이익 337억원(+17.3% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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