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[투데이리포트]세아제강, "유정용강관 시장점유…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 세아제강(003030)에 대해 "유정용강관 시장점유율 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 세아제강(003030)에 대해 "동사는 늘어나는 미국 유정용강관 수요의 직접적인 수혜가 가능할 것으로 예상된다. 이유는 상대적으로 낮은 관세율 및 미국 내 생산설비 가동으로 시장점유율 확대에 유리할 것으로 예상되기 때문이다. 6월부터 미국 내 생산법인(SeAH Steel USA)이 정상가동 될 예정인데, 이를 통한 판매 증가도 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 4월 미국 상무부의 한국산 유정용강관에 대한 재심 최종판정에서 2.76%의 관세율을 부과 받았는데, 타 국내 강관사 대비 11~22%p 낮고. 연 23만톤 규모의 베트남 생산법인(SeAH Steel Vina)의 관세율은 0%로 조정되어 시장점유율을 확대하는데 유리할 것"라고 밝혔다. 한편 "원유채굴 시추기 수 증가는 유정용강관의 수요 증가로 이어진다. 작년 미국의 유정용강관 수요는 약 230만톤으로 전년비 약 40% 급감하였으나, 올해 유정용강관 수요는 시추기 수 증가를 감안했을 때 최소 50%는 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,200 | 137,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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