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[종목현미경]세아제강_거래비중 기관 28.59%, 외국인 25.82%

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평민

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조회 223 2017/11/20 13:26

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.59%, 외국인 25.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 주요 매물구간인 91,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 97,100원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 2.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.3% 3위 -4.4% 2위 -1.9
세아제강 2위 1.8% 1위 2.8% 1위 1.5
한국철강 3위 1.6% 5위 -9.9% 5위 -6.2
알루코 4위 1.3% 4위 -4.9% 4위 -3.7
고려제강 5위 1.2% 2위 -2.8% 3위 -2.3
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
철강금속 - 1.3% - -5.3% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 철강금속업종은 0.62% 상승중이다.
고려제강
34,750원 ▼200(-0.57%) 알루코
3,495원 ▼10(-0.29%)
동국제강
10,750원 ▲150(+1.42%) 한국철강
36,250원 ▼250(-0.68%)

증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아제강의 평균 목표주가는 125,000원이다. 현재 주가는 97,100원으로 27,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 백재승, 김슬 에널리스트가 " 우려만 하기엔 너무 튼튼한 fundamental, 미국 rig count 증가세가 다소 주춤하였지만, 최근 유가 상승 기조를 토대로 한 재반등이 기대된다. 이는 동사의 강관 수출사업 실적이 향후에도 긍정적 흐름을 이어가는 원동력이 될 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 130,000원을 제시했고, KB증권의 이재원, 백영찬 에널리스트가 " 판매현장에서의 생산기지 확충으로 수익성 개선, 2016년에는 휴스턴 텍사스에 위치하고 있는 Laguna Tubular Product, Inc.와 OMK Tube, Inc.를 인수하여 현지에서 OCTG (유정용강관)를 생산하고 있다. 기존에 미국으로 수출하던 강관의 반덤핑관세가 상향추세에 있기 때문에 현지에서의 생산 체제 변환은 수익성 개선으로 반영될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.13%로 업종평균 수준.PER은 9.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
세아제강 고려제강 알루코 동국제강 한국철강
ROE 4.7 3.6 10.6 -7.1 5.0
PER 9.3 12.0 11.8 - 8.6
PBR 0.4 0.4 1.3 0.4 0.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월8일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 14,467주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,276주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,743주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.59%, 외국인 25.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.59%를 보였으며 외국인은 25.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.33%로 가장 높았고, 외국인이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 91,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,600원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 93,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 93,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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