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[투데이리포트]세아제강, "올해 예상 PER ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 273 2007/05/16 08:20

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대신증권은 16일 세아제강(003030)에 대해 "올해 예상 PER 6.6배, PBR 0.5배로 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "최근 세아제강의 주가가 단기 급등과 2분기 영업이익이 전년동기대비 상대적 감소 전망 등으로 주가가 조정받고 있으나 올 연간 전체 영업이익이 2년만에 대폭적인 증가세를 보일 전망이고, 올해 예상 EPS대비 PER이 6.6배 수준에 그치고 있어 철강주 중 여전히 저평가된 종목으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 영업실적이 호전세를 보인 것은 지난해 1분기때처럼 강관제품 단가 인하 영향없이 지난해 10월경부터 인상한 강관 제품단가가 적용되고 있고, 일반강관 수출가격의 상승 및 스테인레스강관 제품단가 인상 영향과 감가상각비 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 2분기 영업이익률은 3.1%로 전망되는데, 국내 강관 제품단가 인하시기인 4Q.05년 ~ 1Q.06년에 적자를 보인 경우를 제외하고는 06년 3분기를 저점(1.3%)으로 점차 회복세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 53,500 55,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(유지) 55,000
20070309 매수(유지) 45,000
20061201 매수(유지) 45,000
20060901 BUY 34,000
20060817 BUY 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 대신 매수(유지) 55,000
20070405 굿모닝신한 매수(유지) 52,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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