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[투데이리포트]세아제강, "제품가격 인상으로 ..."매수_대신

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평민

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조회 448 2008/02/04 08:58

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대신증권은 4일 세아제강(003030)에 대해 "제품가격 인상으로 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 10.5% 증가한 3,372억원, 영업이익은 34% 감소한 37억원으로 추정된다. 07년 2분기부터 영업이익이 전년동기대비 감소세가 이어지고 있는데, 3분기에 적자에서 4분기에 흑자를 보이고 있는 점은 긍정적으로 평가되어진다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2008년 영업이익이 대폭 증가하는 이유는 강관 및 판재제품의 단가 인상과, 지난해 처럼 설비 보수로 인한 생산 차질이 없어 판매량이 증가할 것으로 보이며, 스테인레스강관 부문에서 지난해처럼 판매단가 하락이 없어 수익성이 개선될 것으로 전망되고, 판재부문의 감가상각비 역시 감소할 것으로 전망(약 80억원)되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 인상된 가격으로 시장에서 소화될지 좀더 지켜 보아야 하겠지만 전반적인 수입 제품가격의 상승과 생산조절에 따른 효과 등으로 일정부문은 시장에서 받아들일 것으로 전망된다. 특히 강관제품은 가격인상분의 많은 부문을, 아연도강판 및 컬러강판은 일정부문을 시장에서 인정할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 67,500 70,000 65,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080204 매수 65,000
20070820 매수 69,000
20070601 매수(유지) 81,000
20070516 매수(유지) 55,000
20070309 매수(유지) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080204 대신 매수 65,000
20071113 대우 매수 70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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