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[투데이리포트]세아제강, "수출 주도로 강관 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 15일 세아제강(003030)에 대해 "수출 주도로 강관 시황 호조 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 세아제강(003030)에 대해 "현재 UAE에 건설중인 SeAH Steel UAE(생산능력 11만톤, 투자비 550억원)의 설비 증설이 예정대로 진행되어 3월부터는 양산에 들어갈 것으로 보이므로 해외에서 추가 투자 기회 등을 물색할 가능성이 커 보인다. 강관 시장은 유가 상승 및 해외 플랜트 건설 증가 등으로 중동 및 미국에서 호황을 맞이하고 있으므로 해외 진출 가능성은 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 보유하고 있는 세아베스틸 지분 8.4%, 300만주를 대상으로 교환사채를 발행하기로 하였다. 세아베스틸의 지분 구성은 세아홀딩스 54.15%를 포함해서 대주주 및 특수관계인 지분이 71%로 세아제강의 지분을 매각해도 경영권에는 영향이 없는 상태"라고 밝혔다. 한편 "최근 JFE가 강관 내수 가격을 15% 인상하는 등 원재료인 열연강판 가격 상승이 제품 가격으로 이어지고 있는 점은 강관 업체들의 수익성 개선에도 도움이 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 82,500 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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