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[투데이리포트]세아제강, "CAPA 확대효과 ..."_토러스
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| ◆ Report briefing CAPA 확대효과 기대, 밸류에이션은 덤! 토러스증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 투자포인트는 CAPA 확대와 설비 인수를 통한 외형 성장이 마무리 단계에 접어들었고, 수출처가 기존 미국향 송유관용/유정용 강관에서 Offshore용으로 다각화되고 있으며, 2013년 가이던스 반영시 현재 주가는 2013년 기준 PER 5.5배, PBR 0.6배 수준으로 밸류에이션 메리트가 존재한다는 점"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 1Q13 별도기준 영업이익은 전분기 대비 10% 이상 신장된 370억원 내외를 기록할 전망. 강관 출하량은 전분기대비 소폭 감소한 23~24만톤 수준을 기록한 것으로 추정되어 탑라인 성장보다는 원소재가격 하락이 마진 개선요인이었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 하반기부터 추진한 신규 JCOE 설비는 3월부로 가동 개시. 12m 제품과 18m 제품 각각 10만톤 수준의 생산능력을 갖추고 있으며, 4월부로 Expander 설치가 마무리될 것"라고 전망했다. |
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