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[투데이리포트]코오롱글로벌, "좋은 일만 남았다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "좋은 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설부문 부실 정리 완료로 낮아진 일회성 위험, 재무구조 개선 완료로 안정된 이자비용, 신규수주 급증에 따른 건설부문 성장 가속, 수입차 시장 성숙에 따른 A/S·BPS 사업 급성장, 하반기 BMW5 시리즈 풀체인지 모델 출시에 따른 유통부문 마진 개선 및 원자재 가격 회복·이란시장 진출 기대감에 따른 무역부문 모멘텀 등 호재성 재료만 남았다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4Q15 600억원 규모, 합병 이후 총 3,700억원 정리로 건설부문 부실 정리 완료. 차입금 상환에 따른 순차입금 규모 감소(‘12년 7,133억원 → ‘15년 3,559억원)로 연간 이자비용 부담 정상화(‘12년 740억원 → ‘15년 378억원). ‘16년 사업의 외형성장으로 추가 부채 감축은 없겠으나 연간 이자비용은 전년보다 감소된 350억원 미만으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 신규수주 2.7조원(‘13년 9,900억원, ‘14년 1.3조원)으로 대폭 증가에 이어 1Q16에만 1조원 신규수주 추가 확보(6월 현재 누적 1.7조원 추정)로 건설부문 매출액 증가는 상당기간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 28,000원까지 높아졌다가 2015년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,567 | 25,000 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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