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[투데이리포트]코오롱글로벌, "이익 증가율을 주목..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "이익 증가율을 주목하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사 주가가 4,000원 대에서 현재 주가 수준으로 상승한 이유가 합병으로 인한 재무적 안정성 확보 때문이었다면, 향후 동사 주가의 Level up은 EPS Growth로 인해 결정될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "코오롱글로벌로 합병되면서 재무적 안정성을 확보했고, 건설부문의 턴어라운드에 대한 평가가 가능해졌으며, 무역부문과의 시너지를 통한 성장이라는 구체적인 성장 전략을 만들어낼 수 있기 때문에 KOSPI 평균 Multiples를 적용받는다고 하더라도 무리가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2012년 세전이익 증가율(2011년 합병법인의 순이익이 발표되지 않았기 때문에 세전이익으로 평가)이 113.8%에 달하고, 2013년 EPS 증가율도 33.0%로 추정되기 때문에 이익 증가율로 인해 KOSPI 대비 프리미엄 받을 가능성도 남아있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,600 | 9,500 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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