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[투데이리포트]코오롱글로벌, "회복에 대한 자신감..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "회복에 대한 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "‘15년 배당 가능 이익 증가 가능성이 크지 않은 상황에서 자사주 취득 계획을 공시 한 것은 향후 실적에 대한 자신감을 보인 것으로 판단된다. 취득 규모(약 22억원)와 기간(’15. 12. 23 ~ ’16. 03. 22) 감안시 직접 수급 개선에 미치는 영향이 크지는 않을 것이나, 향후 이익 개선이 주가에 반영되는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지속적인 부채상환을 통한 이자비용 감소(‘14년 564억원 → ‘15F 396억원)로 이자보상배율 회복, 주택 경기 개선에 따른 신규수주 증가(‘13년 9,900억원, ‘14년 1.3조원 → ’15.3Q 1.8조원) 물량 ‘16년 착공 본격화 및 금년 BMW 7시리즈 신차 출시에 이은 ‘16년 상반기 BMW 3, 5 시리즈 신차 출시 효과에 따른 성장성 및 이익 가시성 증가. ‘16년 실적 턴어라운드가 확실시 된다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 실적은 연간 영업이익 대폭 개선에도 불구하고, 부천 터미널 관련 4Q 손실 반영 가능성으로 연간 순익 규모는 전년대비 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 28,000원까지 높아졌다가 2015년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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